公司簡介

企業征信調查

廣州維多克商務調查公司——專業從事信用風險管理、市場研究和管理咨詢的服務公司，是中國最早從事企業信用調查服務和商業信用風險管理的咨詢服務機構之一。

自九十年代成立以來，維多克專註於提供可靠的中國企業信用信息及市場研究服務；目前我們在全國範圍內建立了廣泛的征信渠道，並以企業數據庫為支撐，為客戶提供時效、客觀的各類信用調查報告和有關信用風險信息。

我們致力於成為中國一流的信用信息服務供應商，通過多年的努力，我們在中國國內和全球主要的貿易國均建立了完善的調查網絡和高效的資訊獲取渠道，努力地加強信用信息的準確度，進一步縮短了服務周期。期盼著通過我們的努力將客戶的商業風險降至最低。

維多克征信從業經驗：

憑借多年來的從業經驗，我們認為在以下經營活動中，采用本公司的信用信息服務，可以更為有效的規避商業風險，發揮企業信用管理的重要性：

與不相識的客戶初次交易時，有必要了解其背景及經營現狀。
對於現有客戶及本企業區域代理商，有必要定期了解其當前經營現狀及財務狀況，特別是在調整信用政策及重新確定賒銷額度時，此刻及時對其進行信用調查顯得尤為重要。
客戶要求擴大賒銷額度或要求改變交易方式，或訂單出現訂量驟增或劇減等異常現象時。
用於評估是否將訂單給予新建立關系的供應商。
在對外投資或與客戶有重大的合作項目時
客戶被他人欠賬，企業改組，管理層易人，高層管理人員健康欠佳等多種異常出現時
尋找潛在客戶或合作夥伴時，可采用我們的服務對某一行業中的多家骨幹企業進行調查，以就此進行經營狀態優劣和經營實力的對比和抉擇。

產品與服務	主要內容	用途
基本信用報告	註冊資料、企業簡介、概要財務資料介	普通合作夥伴資料更新及核實
標準信用報告	註冊資料、企業評價、概要信用來往習慣、基本財務資料與分析、信用評估	與合作夥伴初次往來、客戶突然放大交易量、客戶出現其他可疑跡象
深度信用報告	註冊資料、組織機構和經營者、生產和經營狀況、信用來往習慣或有訴訟及影響、財務資料與深度分析綜合述評、調查人員實地訪問述評、信用評估及其建議	重要貿易夥伴日常監控、重大項目合作、訴前調查
專項研究報告	謹慎性研究、市場進入性研究、行業研究、政策研究、訴訟調查	購並等重大決策、區域或行業市場進入、產品結構調整、制訂市場計劃、檢驗自身經營、尋找與競爭對手差距等、戰略發展規劃、訴訟及判決執行過程中，調查資產去向

企業征信評級符號及說明

維多克調查公司根據對被調查對象的評級，提出賒銷建議，供委托方參考：

信用等級符號	信用說明	風險說明	維多克信用建議
GC-1	企業信用優秀，中期來往正常，可在無實物保障條件下提供賒銷支持	有平衡機制控制自身風險，貿易風險極小，經營風險小	註意日常觀察，關註其重大事件和核心業務所在領域，定期更新信用資料
GC-2	企業信用良好，短期來往正常，可在一定條件下給予賒銷支持	貿易風險較小，有一定經營風險	註意觀察對象及其所在行業發生的重大事件，每年須更新信用資料，可適當放大賒銷額度
GC-3	企業信用較好，目前可進行正常來往，須控制賒銷條件	有一定潛在的貿易風險和經營風險	註意對象日常來往情況，結合自身情況研究賒銷條件和支持，應謹慎放大賒銷額度
GC-4	企業信用尚可，目前可正常來往，嚴格把握賒銷條件	風險性有上升趨勢，但對目前業務影響較小	在信用調查調查基礎上決定是否放大賒銷額度，采用保守的收款方式
GC-5	企業信用一般，大額交易必須在有保證條件下進行	目前存在風險，須派遣專人嚴格控制對象交易	謹慎提供賒銷支持，在信用調查基礎上重新確定賒銷條件，並要求對象給予一定條件的保證
GC-6	企業信用較差，業務來往時須再三註意	存在較大風險，與對象交易應經多個部門審核才可進行	短期內不予考慮賒銷，一切業務來往均須在有充分保證條件下進行，堅持現款或預付交易方式
GC-7	企業信用不良，重新考慮合作方式	有詐騙嫌疑，風險極高	暫停合作，不宜往來
NR	因調查所得資料有限，不給予評級.

業界觀點：利用信用證交易進行詐騙的特征識別

信用證是一個世紀以來國際貿易中使用最為廣泛的一種支付方式。由於它以銀行信用為保證，以銀行獨立性的付款責任為基礎，因此同以商業信用為基礎的匯款和托收方式比起來，對買賣雙方更具安全性和可靠性，解決了遠隔重洋的進出口商之間互不信任的問題。但另一方面，信用證獨立於基礎貿易合同、開證行承擔第一性付款責任以及銀行“管單不管貨”的三大特點在促進國際貿易發展的同時，也為國際詐騙分子提供了可乘之機，加之運作程序的相對復雜性和信息不對稱等原因，使得信用證交易中的不確定性因素明顯增多，因而它是被國際詐騙分子和團夥所利用從事國際詐騙活動的主要工具之一。

20世紀80年代中期以來，隨著我國改革開放步伐的加快，對外貿易不斷增長，國際經貿活動日趨頻繁，國際詐騙分子乘機將魔爪伸向我國。他們通常是以同中國公司做生意的名義，采取以偽造信用證、偽造信用證項下的單據、使用“軟條款”等各種手法，在貿易的背後從事詐騙活動。例如上世紀80年代初期的萬寶路香煙詐騙、中期的鋼材詐騙；90年代中期的備用信用證詐騙、1995年達到猖狂程度的蔗糖詐騙、1996年的尼日利亞石油詐騙等等，均滲透到了我國，旨在詐騙的文件在我國沿海地區的銀行頻頻露臉。由於詐騙分子精通信用證業務的細節，操作具有專業性，手法隱蔽，且多為有組織的犯罪（團夥犯罪），因此這類詐騙不易被識別，同近年來偽造大額存款證或大額存單的低級詐騙形式比起來，更容易得手。

規避信用證詐騙風險的最好辦法就是從一開始就不要卷入這類交易。那麽，從事國際貿易的企業和從事國際結算的銀行怎樣才能在日常工作中從大量的交易文件中區別出旨在詐騙的交易呢？這裏，筆者結合自己的工作實踐，從近20年來滲透到我國的一些案件入手，總結出信用證詐騙交易的若幹外在特點。外貿業務人員和銀行的業務人員多註意這些特征，就一定能夠將詐騙的交易拒之門外。

特征之一：交易金額巨大

如1985年的溫州鋼材詐騙案金額為230萬美元，1993年衡水農行備用信用證詐騙案金額高達100億美元，1995年猖狂到極點的蔗糖詐騙案每筆金額都在400萬美元以上，1993年9月筆者接觸到的一筆備用信用證詐騙案金額高達1000萬美元（未遂）。這其中的道理很簡單：詐騙分子組織一次成功的詐騙不容易，金額大才值得冒風險行騙，一旦得手，他們就能得到豐厚的回報。

特征之二：運作程序更為復雜

上世紀80年代中期至今，幾乎所有的信用證詐騙案都同正常的國際貿易運作程序和國際結算支付程序相去甚遠，表現出業務操作上的煩瑣性和復雜性。僅以1994年至1995年間筆者先後接觸過的8家公司進口蔗糖開證申請為例，其操作程序通常是：①賣方提供形式發票等文件，說明供貨數量和價格；②買方簽署該形式發票，確認交易條件；③買方出具“不可撤銷公司訂單”（ICPO）並經其銀行連屬，或買方銀行出具“安慰信”（Comfort Letter）以茲證明買方的付款能力；5買賣雙方通過傳真確認合同內容；⑤賣方出示其銀行開立的“供貨證明”或經其律師簽字的“宣誓書”（affidavit），並提供有關副本單據；⑥買方銀行開出（備用）信用證預先通知書；⑦收到該通知書後，賣方銀行開出不可撤銷履約保函；⑧買方收到保函後，同賣方正式簽約並通過其銀行開出（備用）信用證。這8個程序完成後，才進入發“貨”備單、銀行議付、收取“貨”款的環節。這樣復雜的運作程序可以誘使買方逐漸增加對賣方的信任度，一步步地接近賣方設置好的陷阱。

特征之三：合同中的交易價格低於國際市場上同類商品的正常價格

上世紀80年代的廣州煙草詐騙案，同印度賣方所簽合同中的香煙價格比當時國際市場價格低20美元至30美元；90年代中後期的蔗糖詐騙，“賣方”發盤中的報價比當時國際市場的蔗糖價格低20美元至50美元。較低的價格是誘使買方簽約上當的誘餌，使買方在“感覺良好”的心態下慢慢地喪失了警惕性和防範能力，對利潤的期待代替了對交易文件的理性分析，許多國內的公司就是這樣陷入了騙局。

特征之四：交易條件中總有幾項“優惠”非常吸引人

例如衡水案中，美國亞聯集團總裁梅直方在熟人的引見下來到農行衡水支行申請開證引資時，提出的優惠條件是：100億美元的備用信用證“只用於證明有關資金引入中國”，農行衡水支行對引進的資金“不還本、不付息、不承擔任何經濟及法律責任”。又如，在蔗糖詐騙案中，“賣方”提出的價格條件通常是CIF ASWP（世界任何安全港口CIF價）或CFR ASWP（世界任何安全港口成本加運費價）。做過國際貿易的人都知道，蔗糖是一種壟斷性極強的商品，買方和賣方通常都比較固定，真正的蔗糖出口商不可能在進入簽約階段時還允許他的蔗糖漂流到“世界任何安全港口”，除以寬松優惠之條件作誘餌行騙外，實在別無他意。

特征之五：如果是進口業務，進口的商品往往是大宗的炒作商品

如果某種商品國內市場需求上升、國內外市場價差較大時，就容易成為炒作對象，也給詐騙分子提供了可乘之機。他們利用進口商求貨心切的心理，誘開信用證，偽造單據進行詐騙。值得註意的是，近20年來，被炒作的商品每個時期都有所不同。從上世紀80年代初到目前，被炒作的商品達二十幾種，平均每隔兩、三年就有一種，如80年代的化肥（Fertilizer）、膠合板（Plywood／Veneer Board）、凍鴨（Frozen Ducks）、萬寶路香煙（Marlboro Cigarette）；90年代的鋼材（Steel）、蔗糖（Sugar）、石油（Petroleum）、食用油（Edible Oil）等等。

特征之六：在交易中制造神秘感

如上世紀90年代的蔗糖詐騙，在經過一系列的復雜程序之後，“賣方”往往還要求同買方簽署一個“非規避非公開協議”（Non－circum vention Non－disclo－sure Agreement）。“賣方”這樣做的目的是使該筆交易不為他人所知，以利於其詐騙成功。